排期：先看出生地
| 主申請人出生地 | 標準類別 | 預留類別（鄉郊、高失業率、基建） |
|---|---|---|
| 香港 | 即時可用 | 即時可用 |
| 中國內地（即使現持香港身份證） | 排期 | 即時可用 |
內地出生的主申請人，如配偶在香港或其他地區出生，有時可按配偶出生地計算（交叉計算），須由律師按個別情況確認。可先用簽證排期檢查工具了解。
類別選擇
香港出生的投資人可選擇任何類別，應以項目質素及時間表為先。內地出生的投資人，預留類別是避開標準類別長期排期的主要方法。
資金來源文件
- 稅務局的個別人士報稅表及評稅通知書
- 強積金及薪酬紀錄，證明受僱收入
- 出售物業的買賣合約、土地註冊處紀錄，以及當年購入資金及按揭還款紀錄
- 公司股息的董事會決議、經審計財務報表及利得稅紀錄
- 經離岸公司或家族辦公室持有的資產，須追溯每一層擁有權至最終實益擁有人
不少香港家庭的資金來自數十年的營商及物業收益，文件年代久遠。須預早盤點哪些紀錄仍可取得，哪些須以其他證據補充。
匯款安排
香港沒有外匯管制，但銀行會就大額跨境匯款進行合規審查，可能要求說明資金來源。建議預留時間，並由投資人本人名下帳戶直接匯出，避免經第三方帳戶轉匯而令資金路徑中斷。
E-2 簽證
香港特區護照不在美國 E-2 條約投資者簽證的適用名單內。持其他國家護照的投資人，須按該國家是否屬締約國另行評估。
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